远望中夏族民共和国二〇一二年白银进口为1050吨,与黄金交易所的白金现货合约关系

作为世界主要的黄金生产和消费市场,国内黄金现货交易市场有望继续扩围。而借助上海自贸区,国内以原油、黄金为代表的商品交易有望逐渐对外资开放。
继续致力于国际原油期货平台建设的上海国际能源交易中心股份有限公司在11月底挂牌成立之后,上海黄金交易所理事长许罗德近日公开表示,金交所考虑在上海自贸区建设离岸的国际黄金市场,针对人民币跨境使用,将推出面向国际投资者、离岸投资人的产品。
许罗德还表示,在自贸区设立的黄金“国际板”将采取公司制,而且只是个开始,目标是将金交所建设成具有全球影响力的国际交易市场。
据《第一财经日报》记者了解,明年金交所计划推出多项举措,首先是1月1日推出小规格的黄金产品,其次还有保证金来源多样性、黄金托管拆借、延长交易时间满足市场需求等关键性举措。
分析人士认为,对于已经进入自贸区的原油以及即将进入的黄金而言,这两种商品国际化程度较高,若推出后均使用人民币交易和结算,对人民币国际化也将会产生很大的推动力。
上周,金交所公告称,将于2014年1月2日挂牌Mini黄金延期交收合约,合约代码为mAu;同时将现有Au99.99黄金实盘合约的交易单位由100克/手调整为10克/手。
据记者从金交所了解到,新增的“Mini黄金延期交收合约”,交易代码为mAu,交易方式为“现货延期交收交易”,交易单位为100克/手,最小单笔报价量为1手,最大单笔报价量为2000手。
此外,mAu最小交收申报量为1手,交割品种为标准重量1千克、成色不低于99.99%的Au99.99标准金锭,其余合约参数与Au相同。
“此举措有望给中小投资者提供更多的黄金投资机会,也有望为金交所带来更大的成交量和成交额。”一位贵金属分析师对记者表示。
金交所数据显示,今年前11个月,其黄金产品成交量达到1048万千克,约1.048万吨,同比增加83.48%;成交金额达到29386亿元,同比增加33%。
中国和印度是世界上最大的两个实物金消费国,虽然今年4月份以来,国内外黄金价格已经多次大幅下滑,且最大下跌幅度曾一度达到30%,但中国的实物金需求依然强劲。
世界黄金协会近日预计,2013年中国黄金供应缺口将达到700~800吨,因实物金市场的强劲。中国的黄金需求今年跳升了接近40%,主要因珠宝、金币、金条销售的大幅上升。四季度中国黄金需求预计依然强劲,因为中国农历新年将于1月末开始。
不仅如此,中国也是全球第一大黄金生产商,前三季度黄金生产已达307.8吨,较去年同期上升6.8%,而今年全年黄金产量有望超过400吨。
澳新银行分析认为,中国是今年黄金需求的一个主要来源,帮助抵消了部分因交易所交易基金抛盘和印度黄金消费下降及金条进口放缓带来的不良影响。
然而,就价格而言,澳新银行近日将2014年黄金均价预期下调至1269美元/盎司,而此前预期为1436美元/盎司。
由于今年的黄金投资收益有望13年来首次为负,澳新银行大宗商品团队报告认为,对明年全球黄金进口将维持今年步伐这一观点持谨慎态度。中期看来,实际利率的上升以及黄金今年糟糕的收益回报将削弱其作为保值资产的吸引力。
澳新银行还表示,预计中国2013年黄金进口为1050吨,2014年黄金进口将在2013年进口预期的基础上减少10%至900吨。
数据显示,今年10月份中国内地从香港的黄金进口量为131吨,较9月110吨大幅增加,且已连续6个月进口量超过100吨,前10个月进口量接近1000吨。

  据悉,华安基金[微博]4886a威尼斯城官网,上报的黄金ETF及联接基金主要投资于上海黄金交易所场内的黄金现货Au99.99和Au99.95合约,每手基金份额即1克黄金,约350元左右,起点颇低。投资者可以用自己的证券账户像买卖股票一样买卖黄金ETF,交易便捷。

  我国人均只有4.6克,与全球人均20克的差距很大。如果打通黄金投资与证券账户投资,与黄金交易所的黄金现货合约挂钩,并且交易费用不到纸黄金的一半,“民间藏金”的热情有望被激活。

  ⊙记者 丁宁

  华安基金[微博]等两家基金公司率先与上海黄金交易所和上海证券交易所合作开发的黄金ETF及联接基金已经进入最后冲刺阶段,获批后即可尽快与投资者见面。

  黄金投资在中国市场潜力巨大。中国黄金协会发布的《2012中国黄金行业社会责任报告》指出,作为世界第二大经济体,我国民间黄金储量大约6000吨,人均只有4.6克,与全球人均20克的水平相比仍有提升空间。

  业内专家指出,黄金作为一种特殊资源产品,具有货币属性和投资属性。我国民间素有黄金投资的传统,但由于门槛高、交易品种稀缺致使大部分投资者被拒之门外。一旦华安等基金公司开发的黄金ETF获批发行,普通投资者参与黄金投资的门槛将大大降低,参与黄金的人群也会更为广泛,符合国家实现“藏金于民”的战略目标。

  “如果有这样一种投资工具,打通黄金投资与证券账户投资,与黄金交易所的黄金现货合约挂钩,‘投资国内一手金’,交易门槛仅1克黄金约350元,并且交易费用不到纸黄金的一半,‘民间藏金’的热情有望被激活。”分析人士表示。

  据了解,我国目前投资黄金的主要渠道有6种,即实物金条、银行销售的纸黄金、上海黄金交易所的黄金现货实盘交易和黄金现货延期交易、上海期货交易所的黄金期货交易以及黄金QDII。6种投资品种在门槛、交易费率以及投资标的上存在较大差异。

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